Wszystkie aktualności
Raczej jak w hossie niż w bessie
W trakcie tegorocznego odbicia na Wall Street popularny wskaźnik tzw. szerokości rynku wspiął się na rekordowe poziomy - według historii to jest zachowanie charakterystyczne dla hossy, a nie bessy.
Sześć faktów na temat trendów w wynikach amerykańskich korporacji
Dopiero teraz jak na dłoni widać, że załamanie S&P 500 w IV kwartale miało związek z podobnym spadkiem zysków spółek. Jednak nie ma jeszcze wiarygodnych sygnałów, że ten spadek to już początek dłuższej tendencji.
Na razie ten rok zgodnie z planem
Szeroka dywersyfikacja, ze szczególnym akcentem na akcje z rynków wschodzących i polskie małe spółki - takie zaproponowane przez nas podejście na 2019 rok, jak na razie przynosi owoce.
Napływy do funduszy akcji w cyklicznym dołku?
W ciągu dwunastu miesięcy z amerykańskiego rynku funduszy akcji (także zagranicznych) odpłynęło netto ponad 100 mld USD. Gdy poprzednio te dane były tak słabe, potem koniunktura giełdowa zaczynała się poprawiać. Podobnie sytuacja wygląda na GPW.
Na GPW ciągle niedrogo
Mimo zwyżki notowań statystyczna spółka na polskiej giełdzie wyceniana jest ciągle z P/E poniżej 10 i P/BV poniżej 0,9. To efekt dwóch lat słabej koniunktury.
Pozytywny impuls z Azji
Poprawa sytuacji w Azji, w szczególności w Chinach, powinna już wkrótce zaowocować odbiciem w europejskim eksporcie i wskaźnikach koniunktury - przekonują na podstawie historycznych zależności stratedzy Nordea Banku.
Najwyższy czas, by powiew wiosny objął nie tylko rynki, ale też wskaźniki koniunktury w gospodarkach
Ponad dwa miesiące po rozpoczęciu odreagowania na giełdach, w realnej gospodarce ciągle w przewadze są sygnały świadczące o schładzaniu się koniunktury. Oby to się zmieniło in plus w najbliższym czasie…
Ciągle zadyszka w gospodarkach
Mimo odbicia na giełdach wskaźniki wyprzedzające koniunktury gospodarczej, takie jak unijny Economic Sentiment Indicator, w lutym kontynuowały trend spadkowy.
Ostatnie 10 lat to świetne stopy zwrotu dla cierpliwego inwestora. A następne dziesięć?
Od dołka bessy z 2009 r. WIG rósł w tempie 10,9% w skali roku. Nasz model sugeruje, że w kolejnych dziesięciu latach stopa zwrotu może być o połowę niższa. Ale to i tak wystarczy, by przewyższyła rentowność obligacji skarbowych.
Złoto znów w zderzeniu z bramą do hossy
Na fali zmiany nastawienia funduszy hedgingowych cena złota z poziomu wielomiesięcznego minimum zawędrowała w pobliże bariery, z którą nie mogła sobie poradzić już kilka razy.
Info
Quercus TFI S.A.:
nasza misja ESG
to edukacja ekonomiczna
Barometry Qnews.pl
