Stratedzy Bank of America twierdzą, że optymalny udział złota w portfelu jest o połowę wyższy od tego jaki aktualnie ma średnio rzecz biorąc ogół inwestorów.
Wskaźnik tzw. szerokości rynku Advance/Decline Line sięgnął po nowe szczyty. Historycznie taki sygnał odróżniał strukturalną hossę od bessy.
Notowania sektora bankowego zarówno na GPW jak i na Zachodzie z mozołem podnoszą się po krachu, który stanowił kulminację dwuletniej bessy.
Luźne "warunki finansowe" w USA ewidentnie sprzyjają akcjom na emerging markets - dowodzi nasz wykres. Szkoda tylko, że w stosunkowo niewielkim stopniu korzysta na tym rodzimy rynek akcji.
Mimo potężnego rajdu cen złota w ostatnich kilkunastu miesiącach nadal dostrzec można trzy argumenty za tym, że aktywo to kryje w sobie potencjał.
Lipiec przechodzi do historii jako kolejny miesiąc pod znakiem "V-kształtnego" wzrostu wskaźników koniunktury gospodarczej takich jak PMI czy amerykański LEI. Historycznie były to zwykle "bycze" sygnały w średnim terminie.
INFO
Barometry qnews.pl
