Wyższe rentowności obligacji skarbowych na rynkach bazowych to zdaniem ich zwolenników chwilowa korekta i okazja do zakupów. Inni analitycy sugerują z kolei, że jeśli obligacje dyskontują ożywienie w gospodarkach, to wzrost rentowności może być dopiero w początkowej fazie.
Nasza autorska miara długoterminowej atrakcyjności znów nie wygląda zachęcająco w przypadku amerykańskich akcji. Co innego inne rynki, gdzie szacunki są wyższe, choć w niektórych przypadkach za cenę wyższej zmienności.
W odróżnieniu od ubiegłego roku obecnie w zwyżce biorą solidarnie udział wszystkie główne globalne indeksy giełdowe. Rodzimy WIG ma jednocześnie kilka punktów proc. zaległości względem rynków wschodzących.
Stagnacja na GPW w ostatnich kilkunastu miesiącach to na pierwszy rzut oka powód do narzekań. Ale jeśli wziąć pod uwagę fakt, że popularny wskaźnik PMI jest najniżej od 2009 roku, to fazę spowolnienia w przemyśle WIG znosi tym razem w całkiem niezłej kondycji.
Nastroje na Wall Street ulegają przegrzaniu - ostrzega Fear & Greed Index. A tymczasem często mylony z nim Bull & Bear Indicator świadczy o czymś zupełnie innym... Jak pogodzić te rozbieżności?
Od początku swego istnienia (2006 r.) koszyk polskich obligacji stałokuponowych wygrał pod względem stóp zwrotu z polskimi akcjami. Tyle tylko, że obecna rentowność obligacji jest niemal rekordowo niska, więc historyczne stopy zwrotu nie są dobrą wskazówką.
INFO
Barometry qnews.pl
